CURSO DE ASESOR FINANCIERO

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Duración del Curso: 50 Horas
Tutor personal para resolver tus dudas
100% online: Acceso las 24 h del día
Titulación Certificada tras superar con éxito las Evaluaciones
Plazo máximo para la realización del curso: 6 meses
Modalidad: Online

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CURSO DE ASESORÍA FINANCIERA

AcademyFormación te invita a potenciar tus conocimientos y habilidades financieras con nuestro curso de asesoría financiera.

Este curso ha sido meticulosamente diseñado para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico en la gestión y asesoramiento de productos y servicios financieros. Desde el análisis del sistema financiero hasta la comercialización de productos bancarios, este curso abarca todos los aspectos esenciales para asegurar una asesoría financiera eficaz y profesional.

Este curso online te capacitará en la aplicación de principios teóricos y prácticos indispensables para una gestión eficiente de productos financieros tanto de pasivo como de activo. Es crucial para fomentar una cultura de precisión y calidad en el asesoramiento financiero, subrayando la importancia de implementar prácticas normativas y técnicas adecuadas. Este curso está dirigido a empleados de entidades financieras, asesores financieros, emprendedores y cualquier persona interesada en adquirir competencias avanzadas en el sector financiero.

El curso de asesoría financiera está diseñado para proporcionarte conocimientos esenciales sobre la operativa bancaria, la gestión de inversiones, y la atención al cliente en el sector financiero. Durante el curso, explorarás temas fundamentales como el análisis del sistema financiero, la gestión de operaciones bancarias y la comercialización de productos financieros. Aprenderás sobre la documentación necesaria para cada operación, la normativa aplicable, y las mejores prácticas en la atención y resolución de consultas y reclamaciones de clientes.

Además, te familiarizarás con las aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión bancaria, lo que te permitirá optimizar la administración de productos financieros y mejorar la eficiencia en el servicio al cliente. Se abordarán también las estrategias de marketing financiero y la utilización de canales alternativos de comercialización, asegurando que estés preparado para enfrentar los desafíos de un entorno financiero en constante evolución.

Al concluir este curso de asesoría financiera online, estarás perfectamente equipado para ofrecer un asesoramiento financiero de alta calidad, garantizando que las actividades se realicen conforme a los estándares de calidad y precisión requeridos en el sector.

No dejes pasar la oportunidad de especializarte con uno de los mejores cursos de asesoría financiera y contribuir de manera significativa a la mejora de la gestión financiera en tu organización. ¡Inscríbete ahora en el mejor curso de asesoría financiera online y comienza a destacar como un profesional en el ámbito financiero!

Al finalizar el curso, recibirás la Titulación Certificada que acreditará tu formación como asesor financiero, preparándote para sobresalir en el sector con un conocimiento sólido y actualizado en asesoramiento financiero.

TEMARIO DEL CURSO DE ASESOR FINANCIERO ONLINE

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Duración en horas: 30 horas

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo

1 Análisis del sistema financiero
1.1 El sistema financiero
1.2 Mercados financieros
1.3 Intermediarios financieros
1.4 Activos financieros
1.5 Mercado de productos derivados
1.6 La bolsa de valores
1.7 El sistema europeo de bancos centrales
1.8 El sistema crediticio español
1.9 Comisión nacional del mercado de valores
1.10 Actividades: análisis del sistema financiero

2 Gestión de las entidades de crédito
2.1 Las entidades bancarias
2.2 Organización de las entidades bancarias
2.3 Los bancos
2.4 Las cajas de ahorros
2.5 Las cooperativas de crédito
2.6 Actividades: gestión de las entidades de crédito

3 Procedimientos de cálculo financiero básico
3.1 Capitalización simple
3.2 Capitalización compuesta
3.3 Actividades: procedimientos de cálculo financiero básico

4 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo
4.1 Las operaciones bancarias de pasivo
4.2 Los depósitos a la vista
4.3 Las libretas o cuentas de ahorro
4.4 Las cuentas corrientes
4.5 Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
4.6 Actividades: gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo

5 Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial
5.1 Las sociedades gestoras
5.2 Las entidades depositarias
5.3 Fondos de inversión
5.4 Planes y fondos de pensiones
5.5 Títulos de renta fija
5.6 Los fondos públicos
5.7 Los fondos privados
5.8 Títulos de renta variable
5.9 Los seguros
5.10 Domiciliaciones bancarias
5.11 Emisión de tarjetas
5.12 Gestión de cobro de efectos
5.13 Cajas de alquiler
5.14 Otros servicios
5.15 Comisiones bancarias
5.16 Actividades: gestión y análisis de productos de inversión patrimonial
5.17 Cuestionario: cuestionario final

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo

1 Procedimientos de cálculo financiero básico
1.1 Actualización simple
1.2 Actualización compuesta
1.3 Rentas constantes, variables y fraccionadas
1.4 Actividades: procedimientos de cálculo financiero básico

2 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo
2.1 Las operaciones bancarias de activo
2.2 Los préstamos
2.3 Los créditos
2.4 La garantía crediticia
2.5 El aval bancario
2.6 La remesa de efectos
2.7 El arrendamiento financiero o leasing
2.8 El renting
2.9 El factoring
2.10 El confirming
2.11 Los empréstitos
2.12 Actividades: gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo

3 Aplicaciones informáticas de gestión bancaria
3.1 Hojas de cálculo financiero
3.2 Aplicaciones de gestión de créditos
3.3 Simuladores de cálculo financiero
3.4 Normativa de seguridad y medioambiente
3.5 Actividades: aplicaciones informáticas de gestión bancaria

4 Análisis e interpretación de los estados financieros contables
4.1 Masas patrimoniales
4.2 El balance
4.3 Las cuentas de gestión
4.4 La cuenta de pérdidas y ganancias
4.5 Instrumentos de análisis
4.6 Actividades: análisis e interpretación de los estados financieros contables
4.7 Cuestionario: cuestionario final

Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios

1 Marketing financiero y relacional
1.1 Marketing financiero
1.2 Análisis del cliente
1.3 La segmentación de clientes
1.4 Fidelización de clientes
1.5 Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
1.6 Actividades: marketing financiero y relacional

2 Comercialización de productos y servicios financieros
2.1 El comercial de las entidades financieras
2.2 Técnicas básicas de comercialización
2.3 La atención al cliente
2.4 Protección a la clientela
2.5 Actividades: comercialización de productos y servicios financieros

3 Canales alternativos de comercialización de productos
3.1 Intranet y extranet
3.2 La banca telefónica
3.3 La banca por internet
3.4 La banca electrónica
3.5 Televisión interactiva
3.6 El ticketing
3.7 Puestos de autoservicio
3.8 Actividades: canales alternativos de comercialización de productos
3.9 Cuestionario: cuestionario final
3.10 Cuestionario: cuestionario final

ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS
Duración en horas: 20 horas

Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros

1 Protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero
1.1 Normativa, instituciones y organismos de protección
1.2 Análisis de la normativa de transparencia
1.3 Procedimientos de protección del consumidor y usuario
1.4 Departamentos y servicios de atención al cliente
1.5 Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros
1.6 Los entes públicos de protección al consumidor
1.7 Tipología de entes públicos y su organigrama funcional
1.8 Servicios de atención al cliente
1.9 El banco de españa
1.10 Asociaciones de consumidores y asociaciones sectoriales
1.11 Actividades: protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero

2 El servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero
2.1 Funciones fundamentales desarrolladas en la atención al cliente
2.2 El marketing en la empresa
2.3 Actividades: el servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero

3 Técnicas de comunicación, y atención al cliente
3.1 Tratamiento diferencial de sugerencias, consultas
3.2 Procesos de comunicación
3.3 Tratamiento al cliente
3.4 Percepción-emoción-comunicación
3.5 Habilidades personales y sociales
3.6 Caracterización de los distintos tipos de clientes
3.7 Actividades: técnicas de comunicación, y atención al cliente
3.8 Cuestionario: cuestionario final

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros

1 Servicios de atención al cliente en las entidades
1.1 Dependencia funcional en la empresa
1.2 Funciones fundamentales desarrolladas
1.3 Resolución de situaciones conflictivas originadas
1.4 Procedimiento de recogida de las quejas y reclamaciones
1.5 Tramitación y gestión
1.6 Métodos más usuales para la resolución de reclamaciones
1.7 Actividades: servicios de atención al cliente en las entidades

2 Procesos de calidad de servicio en relación
2.1 Imagen e indicadores de calidad
2.2 Tratamiento de anomalías
2.3 Procedimientos de control del servicio
2.4 Evaluación y control del servicio
2.5 Actividades: procesos de calidad de servicio en relación
2.6 Cuestionario: cuestionario final
2.7 Cuestionario: cuestionario final

TITULACIÓN DE ASESOR FINANCIERO

Diploma Digital Certificado
Validez curricular. Aumenta tus oportunidades laborales
Centro asociado a la INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION "UNESCO"
Código de Seguridad para Empresas que necesiten comprobar la titulación del alumno
Todos nuestros títulos son de carácter privado.
Diploma Digital certificado con Firma y Huella Electrónica:
Todos nuestros Diplomas Digitales poseen la misma validez exactamente que los Diplomas impresos por poseer firma/huella electrónica de acuerdo con la Ley 59/2003 de 19 de diciembre

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